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《胜算在握》东泰证券研究部董事邓声兴:荐吸蒙牛乳业及升冈国际

时间:2021-09-28 08:06来源:未知 作者:admin 点击:

  东泰证券研究部董事邓声兴:荐吸蒙牛乳业及升冈国际 蒙牛乳业(2319):集团将会与全球最大酸乳制品集团-达能组合营企业以在内地销售酸乳制品。合营项目的总投资达16亿元人民币,蒙牛占合营51%权益而达能则占49%。

  合营项目料可强化集团产品技术及提升利润率。截至6月份的半年,蒙牛在内地牛奶市场以销量计的份额上升3﹒1个百份点至31﹒7%。在预期内地对乳品的需求每年上升12﹒8%至2010年的4000万吨水平的刺激下,集团可维持高增长。目标$23﹒00,止蚀于$18﹒00。(建议时股价$19﹒94) 升冈国际(0485):刚公布截至9月底止的中期业绩,纯利上升61%至8190万元。期内,营业额亦上升76﹒8%。受惠于产品结构调整及生意额增加,集团毛利率亦由13﹒8%升上19﹒03%水平。由于集团明年1月起会付运迪士尼产品及推出新产品如数码相架等较高毛利率的产品,故相信集团毛利率会进一步上升。地区方面,占集团收入70%的美国市场营业额大幅上升88%,而占30%的欧洲市场营业额更上升1﹒7倍。集团现价预期市盈率只有7倍,估值不高。随着新产品「厨房电子」明年投产,盈利应可进一步上升。目标$1﹒80,止蚀于$1﹒60。(建议时股价$1﹒65) ※ 笔者无持有上述股份任何权益 敦沛证券董事潘铁珊建议吸纳:真明丽及中移动 线):集团是在世界首屈一指的装饰灯制造商之一,从事研究及开发、制造及分销白炽灯饰灯具产品、LED灯饰灯具产品及舞台灯产品,随着LED灯的超卓价格效能比的特性,故此LED灯类已开始取代白炽灯,憧憬LED装饰灯产品的需求将继续增加,最终将可取代白炽灯饰市场,估计将可拓展强大商机,同时集团的装饰及舞台灯具产品主要销售予美国及欧洲等地区客户,因集团基地位于国内,故其生产成本亦较其他国家偏低,相对价格具竞争力,此外集团增闢新兴市场,尤其是中国市场,随着中国经济快速增长,有利集团未来发展,在节日季度来临前,需大量供应装饰及舞台灯具产品,预期业务乐观。建议$7﹒60买入,目标$9﹒00,跌穿$7﹒30止蚀。(周三建议时股价$7﹒97) 中国移动(0941):主要在国内多个省市经营移动电线年北京奥运日渐临近,估计国内的3G经营牌照亦将在明年初发出,赶及市场所需,此外估计集团会是首间获发此牌的公司,同时集团现时的各项基础建设最为完备,憧憬能顺利经营3G业务,预期进一步提升营业额,业务乐观。建议$61﹒50左右吸纳,目标$68﹒00,跌穿$57﹒50止蚀。(周三建议时股价$61﹒70) ※ 笔者无持有上述股份任何权益

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